• 01. LET’S GO GARAGE
  02. MONEY GAME
  03. HEY!! TRAVIS
  04. FRIEND OR FOE
  05. 無法者の詩
  06. DADDY ROLLING STONE
  07. HARLEM QUEEN
  08. HEART OF STONE
  09. SHEENA IS A PUNK ROCKER
  10. WATCH YOUR STEP
  11. ゴキゲンRADIO
  12. (YOU MAKE ME) FEEL SO GOOD
  13. NAPALM ROCK
  14. 天国への扉

1987～1991年までの5年間のLIVEの中からの未発表ベストテイクを2枚に分け収録。ライブという一発勝負で緊迫感と熱を増したオリジナル曲以外にもラフに楽しみながら演奏している。ジョニー・サンダースやラモーンズ、ストーンズ等のカバーナンバーも収録されている。1回1回のLIVEで1曲1曲を積み重ねてきたTHE MODSの軌跡の一部を収録した作品である。