• 01. COUNTER ACTION
  02. ご・め・ん・だ・ぜ
  03. S･O･S
  04. I FOUGHT THE LAW
  05. GANG ROCKER
  06. TEENAGE BLUE
  07. BRAND NEW CADILLAC
  08. JAIL GUITAR DOORS
  09. PIRATE LOVE
  10. 熱いのを一発
  11. バラッドをお前に
  12. ジャマをするな
  13. BLUE RESISTANCE
  14. 崩れ落ちる前に

1987～1991年までの5年間のLIVEの中からの未発表ベストテイクを2枚に分け収録。ライブという一発勝負で緊迫感と熱を増したオリジナル曲以外にもラフに楽しみながら演奏している。ジョニー・サンダースやラモーンズ、ストーンズ等のカバーナンバーも収録されている。1回1回のLIVEで1曲1曲を積み重ねてきたTHE MODSの軌跡の一部を収録した作品である。