• COUNTER ACTION
  ご・め・ん・だ・ぜ
  GANG ROCKER
  TEENAGE BLUE
  UNDER THE GUN
  熱いのを一発
  PROUD ONES
  I CAN TELL
  JUST SAY FUCK NO
  崩れ落ちる前に
  激しい雨が
  CRAZY COM WORLD
  ジャマをするな
  電撃BOP
  DO YA LIVE
  TWO PUNKS
  他に何が
  NAPALM ROCK
  LOOSE GAME
  SO WHAT

2001年6月23日に日比谷野外大音楽堂で行われた20周年記念ライブと、12/31～1/1にかけての福岡DRUM LOGOSでのカウントダウンライブ「CONTDOWN A GO GO!」を収録。またLONDONや東京でのレコーディング風景などのオフショットも随所に織り込まれ、2001年のTHE MODSのおいしいところをギュッと凝縮した映像に仕上がっている。