• 01. 不良少年の詩 (SONG FOR JOHN SIMON RICHIE AND US)
  02. WATCH YOUR STEP
  03. 崩れ落ちる前に
  04. HEY! GIRL
  05. が・ま・ん・す・る・ん・だ
  06. TWO PUNKS
  07. NO REACTION
  08. くよくよしたって……
  09. ONE MORE TRY
  10. TOMORROW NEVER COMES (WARNING FOR KIDS)

ロンドンのマトリックススタジオでレコーディングされた記念すべきデビューアルバム。ここに収められた曲はすべて博多時代に作られ80’s FACTORY、鹿鳴館、TVKのFighting 80’sといったライブの中で育てられた。いわばTHE MODSのピュアなビートと歌がぎっしりと詰まった作品である。それは今だに代表曲としてファンの間に歌い継がれている曲が多いことで証明される。また初回プレス特典としてデビューのきっかけとなった映画「狂い咲きサンダーロード」で使用された「うるさい」「SHONBEN」の2曲入りソノシートが付けられた。