• 01. I WANT YOU BABY, TONIGHT
  02. GO-STOP BOOGIE
  03. LET’S GO GARAGE
  04. T-O-K-Y-O アイランド
  05. (YOU MAKE ME) FEEL SO GOOD
  06. HELL TO HEAVEN
  07. SHE’S THE C
  08. のら猫ロック
  09. HIT THE TOWN
  10. ONE BOY (俺達どこへ行こう…)
  11. STAR SUGAR STAR

それまでセルフプロデュースだった彼等が初めてサウンドプロデューサーとして当時一風堂の土屋昌巳を迎えレコーディングを行った。ホーンセクションを取り入れるなど新しい試みをし始めたのもこの頃からだ。ポップでクリアなサウンドは話題を呼び、この裏ジャケで初めて笑顔を見せた。アルバムデザインは立花ハジメ。