• 01. MISSING PERSONALITY
  02. MEAN STREET RATS
  03. CASINO TOWN
  04. 夜を追い駆けろ
  05. SHADOW
  06. TRUST ME
  07. DON’T ASK ME
  08. TRUMP
  09. PAN PAN PAN
  10. FREAK
  11. GOOD FELLOWS

前作からわずか4ヶ月後にリリースというハイペースからこの時期のTHE MODSの充実ぶりが伝わってくる。内容も前作「TIES」同様、様々な装飾を施していくのではなく、演奏やボーカルのテンションの高さ、シンプルなサウンドをより生かすアレンジングなどTHE MODSを構築する最小限の条件をより純化して培養したようなアルバムだ。

2006年に紙ジャケ＆リマスタリング仕様で再発売。
2014年にHQCD仕様で再発売。