• 01. TIME
  02. LIVING DEAD (EDGE OF HELL)
  03. FRIEND OR FOE
  04. LONDON NITE
  　 (PRESENTED TO MR.O,. GUERRILLA DJ’S & KIDS)
  05. EMPTY GENERATION
  06. CRACKER
  07. それで満足かい?
  08. GUNSLINGER ROCK
  09. BACK TO ALLEY
  10. お前だけが

前作発表直後のベルリンの壁崩壊に衝撃を受けレコーディングされたアルバム。前作よりもさらにハードでパンキッシュなナンバーが並んだ。政治的なメッセージを持ったナンバーも収録され、揺れ動く世界とオンタイムで曲が作られた。またM04の『LONDON NITE』は旧知の仲で、当時 DJイベント「LONDON NITE」を主催していた大貫憲章に送られたナンバー。すでにアナログからCDに移行していた時期だったがプロモーション用に限定200枚のアナログ盤が作られた。